第112期PEMA（并购与基金）课程

邀请函

敬启者：

您好!

PEMA为Private Equity Fund, Mergers & Acquisitions的缩写，中文为股权投资基金与并购课程。由中国并购公会推出，由并购、基金领域有丰富从业经验和学术造诣、有社会责任感并热心并购基金事业的人士组成师资团队，建立独立的、具有权威性的行业标准和人才培养体系。该项培养计划面向并购、基金行业相关管理及从业人员，培养适应中国市场经济和国际化形势所需要、具有实战操作能力且能够参与全球竞争的管理实用型基金和并购人才。

自2011年10月首期PEMA（并购与基金）执业课程在京举办以来，已经成功在北京、天津、沈阳、苏州、深圳、南京开展了三十期课程，两千余名学员参加了PEMA的执业教育培训和考试。同时，学院还为这一庞大的学员群体建立了广泛的PEMA生态圈，组建了由王巍担任主席、李肃担任执行主席，叶有明和宫月云担任副主席的PEMA俱乐部,广受好评。

兹定于2018年7月20日-7月22日在上海举办第112期PEMA（并购与基金）课程培训班。课程结束后，同期将进行结业考试，通过考试者可以据此申请并购交易师证书，专家审核通过后，颁发并购交易师证书。在此，我们诚挚的邀请广大学员积极报名参加此次培训。请您将报名回执表回复邮件至我们。
 

中国并购公会并购交易师考试与认证委员会

2018年6月

第112期PEMA（并购与基金）课程

主办：中国并购公会   

协办：并购交易师考试与认证委员会    大泉银华（北京）投资有限公司  

课程设置

第一讲 并购战略与操作

第二讲 公司治理与企业战略

第三讲 股权投资基金的募集和投资

第四讲 股权投资基金的管理和退出

第五讲 并购与基金的法律安排

第六讲 并购与基金的财务规则

授课师资简介  

并购战略与操作

主讲人：海德邦和投资（上海）有限公司总裁      陈宝胜

授课时间： 7月20日全天

同济大学博士、复旦大学博士后，十余年并购投资和基金管理经验，管理基金总规模超过百亿元。主要著作有《绿色建筑产业链专业化投资研究》、《基于行为金融的并购重组实务研究》等。荣获《融资中国》2015-2016年度“中国最佳并购投资人物”等称号。

股权投资基金

主讲人：新沃投资合伙人    王漫书

授课时间： 7月21日全天

金融学硕士，现任新沃投资合伙人。在私募股权投资、风投投资、并购重组、公司财务等领域有十三年工作经验，熟悉TMT、消费品、房地产等行业。

并购与基金的法律安排

主讲人：中银律师事务所合伙人   殷豪

授课时间：7月22日上午

西南政法大学法学学士、南京大学经济学在职研究生，先后供职于中伦律师事务所、瑛明律师事务所，在私募投资、并购重组、首次公开发行股票及挂牌、外商投资等相关的法律业务方面具有丰富经验。 

并购与基金的财务规则

主讲人：安永华明会计事务所专家团队

授课时间： 7月22日下午

本次课程特邀请国际四大会计事务所安永会计事务所专家团队主讲“并购与基金的财务规则”。

开课时间：112期：2018年7月20日—7月22日（周五-周日）

授课地点：112期：上海

学    费：人民币6800元/人（包括学费、讲义费、考试费、午餐费）

审 核 费：人民币1000 元/人（并购交易师认证审核费、证书费、邮寄费等）

注：审核未通过的学员，将退还1000元审核费。

电    话：010-65989891

官方微信：并购交易师

中国并购公会是经国务院批准、由民政部批复成立的民间行业协会。并购公会设立于2004年9月，总部位于北京，在上海、福建、江苏、山东、广东、香港、浙江、贵州和日本、美国等地设有分支机构。并购公会为国内外企业界和政府部门提供战略顾问、并购操作、管理咨询、资产评估、融资安排、法律及财务等投资银行服务，广泛联络各界精英结盟，致力于推动中国并购市场的规范与成熟，协助中国企业的全球化进程。 

并购交易师（英文：The Certified Dealmaker）是面向金融和企业界专业人士的并购交易能力与资格认证，由中国并购公会颁发。并购交易师采取认证管理制，在并购交易职业操守，专业能力以及知识体系等方面设立规范与标准。通过并购交易师资格审核或全国统一考试者，将获得中国并购公会的资质认可。

PEMA课程纲要

第一章 企业并购战略与操作

第一节 并购发展简史

第二节 并购的全生命周期

第三节 并购与企业发展的关系

第四节 并购创造价值的源泉

第五节 价值驱动的目标选择

第六节 战略与运营尽职调查

第二章 并购后整合

第一节 整合实现价值

第二节 并购后整合的基本实施方法

第三节 并购后整合的内容与挑战

第四节 并购后整合的关键成功因素

第五节 企业全球化与海外并购

第三章 私募股权投资的发起、募集、管理、退出

第一节 私募股权投资的概念与类型

第二节 私募股权投资发展简史

第三节 财务型投资者与战略型投资者

第四节 私募股权投资流程

◇ 项目筛选

◇ 尽职调查

◇ 收购过程

第五节 私募股权投资的策略

◇ 组织形式的策略

◇ 利用外部资源的策略

◇ 投资的策略

◇ 交易结构的策略

第六节 私募股权投资的退出

第四章 公司治理与企业战略

第一节 现代公司治理模式与结构

第二节 尽职调查与商业计划书

第三节 规则治理与上市治理

第四节 企业发展模式与融资战略

第五节 企业风险控制与规避

第六节 治理评价与绩效研究

第五章 基金与并购财务税务考虑

第一节 私募股权投资基金结构设立的税务考虑

第二节 并购财务税务尽职调查

第三节 交易结构的财务税务考虑

第四节 估值

第五节 并购中的财务问题与会计处理

第六节 收购后的财务控制

第六章 基金与并购法律实务

第一节 基金与并购的中国法律与政策环境

第二节 法律尽职调查

第三节 基金发起与并购交易涉及的法律文件

第四节 交易结构中的法律审核

第五节 基金发起与并购交易的审核与批准

第六节 基金与并购的法律焦点与实务问题

◇ “对赌”条款

◇ VIE 结构

◇ 投资人权利与国有产权转让

◇ 基金设立与并购交易的法律程序